rtmark
LearnBonds.com

Derivathandel | Sådan handles derivater i 2021

Er du interesseret i at handle derivater for at afdække positioner eller øge dit afkast? Denne guide dækker alt hvad du behøver at vide for at komme i gang.
Forfatter: Michael Graw

Sidst opdateret: 25. maj 2021
Vejledning til handel med derivater - Learnbonds
Vejledning til handel med derivater - Learnbonds

Handelsderivater er en af ​​de bedste måder at bringe din investering til det næste niveau. Med derivater kan du tilføje gearing til dine handler, spekulere i den fremtidige pris på ikke-traditionelle aktiver eller oprette komplekse handler på tværs af valutaer. Mens derivater tilføjer en vis risiko, kan de også dramatisk øge dit afkast fra investering.

Derivater kan være vanskelige at forstå, når du lige er begyndt med at handle dem. I denne vejledning forklarer vi, hvordan du kan komme i gang med at handle derivater med det samme og fremhæve vores tre foretrukne mæglervirksomheder til køb og salg af kontrakter. Vi forklarer også alt hvad du behøver at vide om de forskellige typer af derivater, der er almindeligt tilgængelige, så du bedre kan beslutte, hvilken type derivathandel, der passer til dig.

På denne side:

Indhold [Vis]

    Sådan handles derivater i 3 hurtige trin

    Vil du komme i gang med at handle med derivater med det samme? Følg disse tre trin for at oprette en mæglerkonto og begynde at handle.

    Trin 1: Åbn en handelskonto

    eToro Bedste mægler til køb af Gilead-aktier

    Åbn en gratis derivathandelskonto med vores anbefalede mæglervirksomhed.

    Trin 2: Indbetalingsmidler

    pung

    Når din konto er blevet registreret og godkendt, skal du tilføje penge til din mæglerkonto.

    Trin 3: Start Trading

    Fond din konto

    Med din finansierede konto er du klar til at købe og sælge derivatkontrakter.

    67% af detailinvestorkonti mister penge ved handel med CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du har råd til at tage den store risiko for at miste dine penge.

    Trin 1: Åbn en afledt handelskonto

    Det første trin i handel med derivater er at åbne en konto med en mæglervirksomhed, der tilbyder forskellige typer kontrakter. Vi går nærmere ind på de forskellige typer af derivater, du kan handle nedenfor. Men når du vælger en mæglervirksomhed, skal du huske på, at ikke alle mæglere tilbyder de samme typer derivater til alle de samme aktiver. Du skal nøje overveje, hvilke aktiver du vil handle, og hvordan.

    Med det i tankerne, lad os se på vores tre mest populære mæglere til handel med derivater.

    1. eToro - Bedst til social handel

    eToro er en af ​​vores foretrukne mæglervirksomheder til derivathandel, fordi det ganske enkelt gør handel sjovere. Med denne platform kan du se, hvad andre forhandlere holder i deres porteføljer og starte en samtale med succesrige investorer. Du kan også kopiere andre brugers porteføljer med et enkelt klik, hvilket gør det nemt at afprøve nye handelsstrategier med en del af din egen portefølje. Det sociale aspekt af eToro er også godt til forskning, da du kan bruge diskussionsforum og information om, hvad andre forhandlere investerer i for at måle stemningen omkring et aktiv.

    Derivathandel på eToro bygger udelukkende på kontrakter om forskelle (CFD'er) for råvarer og valutaer. CFD'er giver dig mulighed for at spekulere i den fremtidige pris for et aktiv, som råolie eller euro, uden at du faktisk ejer det. Det er vigtigt, at eToro tilbyder en hel del gearing til CFD-handel. Du kan åbne 30: 1 positioner for større valutapar og 20: 1 positioner, når du handler guld og mindre valutapar. For de fleste andre varer er din maksimale gearing på eToro 10: 1.

    Det eneste, vi ikke elsker ved eToro, er at denne mægler ud over sine sociale investeringsaspekter er noget svag inden for forskning. eToro tilbyder grundlæggende diagrammer, men de inkluderer ikke mange tekniske undersøgelser til dybdegående analyse. Desværre får forhandlere heller ikke adgang til en tredjeparts professionel kortlægningssoftware, når de bruger eToro.

    • Derivater: Forex CFD'er, råvarer CFD'er
    • Demokonto: Ja
    • Handelskommissioner: Nej
    • Minimum indbetaling: $ 150

    Vores Rating

    • Social handel: Se hvad andre handlende har i deres porteføljer
    • CFD'er: Handelsderivater til forex og råvarer
    • Gearing: Handel på margener op til 30: 1 for forex CFD'er
    • Svage diagramværktøjer: Relativt få tekniske undersøgelser inkluderet
    • Ingen aktierivater: Kan ikke handle aktieoptioner eller CFD'er
    67% af detail investor konti taber penge, når de handler CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du har råd til at tage høj risiko for at miste dine penge.

    2. AvaTrade - Bedst til teknisk handel

    AvaTrade er bygget fra bunden til tekniske forhandlere. Denne platform inkluderer en meget kraftfuld brugerdefineret kortplatform, der er fyldt med tekniske studier, tegneværktøjer og mere. Endnu bedre giver AvaTrade alle kontohavere adgang til den utroligt populære MetaTrader 4-kortsoftware. Med dette er du i stand til at gå ud over grundlæggende kortlægning for at gennemføre backtests, indstille alarmer og endda udvikle automatiserede handelsstrategier. AvaTrade har også en kort-aktiveret mobilapp, som er et stort plus for derivathandlere, der er på farten.

    Hvad angår eToro, er derivater hos AvaTrade stort set centreret omkring CFD'er. Men udvalget af CFD'er, du kan handle, er betydeligt bredere. AvaTrade tilbyder kontrakter for ikke kun forex og råvarer, men for aktier, ETF'er, aktieoptioner og obligationer. CFD'er omkring aktieoptioner er særligt interessante, da du i dette tilfælde handler med et derivat af et derivat. AvaTrades gearing er også ret attraktiv for risikotolerante forhandlere - denne mægler tilbyder gearing på 30: 1 på forex CFD'er og 20: 1 på aktie-CFD'er til detailkonti.

    Fangsten ved at bruge AvaTrade er, at mæglervirksomheden opkræver et højere spread end mange af sine konkurrenter i online CFD-handelsområdet. Dette er ikke helt overraskende i betragtning af at AvaTrade tilbyder betydeligt mere infrastruktur til sine brugere med hensyn til kortlægningssoftware og aktivvalg. Men hvis du prøver at klemme øre med hver handel, er AvaTrade sandsynligvis ikke den ideelle formidling for dig.

    • Derivater: Aktier, ETF'er, Obligationer, Aktieoptioner, Kryptovaluta, Forex, Råvarer (alt sammen som CFD'er)
    • Demokonto: Ja
    • Handelskommissioner: Nej
    • Minimum indbetaling: $ 100

    Vores Rating

    • Bredt udvalg af CFD'er: Alt fra aktier til optioner til forex
    • Udnyttelse: Op til 30: 1 ved handel med forex CFD'er
    • Forskningsværktøjer: Inkluderer adgang til MetaTrader 4 og mobilapp
    • Dyre spreads: opkræver op til 0.25% pr. Handel

    3. CryptoRocket - Bedst til handel med valutaderivater

    CryptoRocket er, som navnet antyder, en af ​​de bedste muligheder for handel med kryptovalutaderivater. Mens de fleste andre mæglervirksomheder kun tilbyder CFD-handel til de omkring 10 mest populære kryptokurver, giver CryptoRocket handlende mulighed for at spekulere i prisen på snesevis af mindre kryptokurver gennem CFD'er. Denne mægler understøtter også CFD-handel med større forexpar og handlede råvarer, så det er langt fra en one-trick-pony. Plus tilbyder platformen gearing på op til et kæmpe 500: 1-forhold.

    En af de ting, der virkelig adskiller CryptoRocket fra andre derivathandelsmæglerier, er at du kan indbetale penge på din konto som Bitcoin såvel som dollars. Det gør det til en attraktiv investeringsplatform for forhandlere, der allerede har penge i digitale valutaer og vil bruge det i modsætning til kontanter til at handle derivater. Der kræves ingen minimumsindskud for CryptoRocket, selvom du vil være opmærksom på eventuelle blockchain-gebyrer, når du overfører penge til mæglervirksomheden.

    CryptoRocket sluger heller ikke, når det kommer til handelsværktøjer. Du kan foretage handler gennem MetaTrader 4-platformen, som har prisdata i realtid for alle de valutaer, der handles på CryptoRocket.

    • Derivater: Aktier, Cryptocurrency, Forex, Commodities (alt sammen som CFD'er)
    • Demokonto: Nej
    • Handelskommissioner: Nej
    • Minimum depositum: Ingen

    Vores Rating

    • Mindre kryptovalutaer: CFD-handel med mindre kendte digitale mønter
    • MetaTrader 4: Inkluderer adgang til forskning og kortlægningssoftware
    • Høj gearing: Op til 500: 1 for nogle kryptovalutaer
    • Begrænset aktievalg: Kun 64 aktier til rådighed til handel med CFD'er

    Trin 2: Forstå derivater

    Før du dykker først ned i handelsderivater, er det vigtigt, at du forstår præcis, hvad du handler. Der er mange forskellige typer af derivater, da de findes på næsten ethvert marked, og det er muligt at oprette og handle derivater af derivater. Her ser vi nærmere på fire af de mest almindelige typer af derivater, og hvordan de fungerer.

    Kontrakter om forskelle (CFD'er)

    CFD'er er en af ​​de mest handlede derivattyper, delvis fordi de let kan anvendes på næsten ethvert underliggende aktiv. Med en CFD spekulerer du simpelthen i, om prisen på et aktiv vil gå op eller ned fra det tidspunkt, du køber kontrakten. For hvert procentpoint flyttes prisen på det underliggende aktiv op eller ned, værdien af ​​din kontrakt bevæger sig op eller ned et procentpoint (eller flere point, hvis du har anvendt gearing).

    CFD-kontrakter skrives typisk for en måned ad gangen. Men de fleste mæglere ruller dem gratis ind i en ny måneds kontrakt. Så disse derivater er ikke tidsafhængige på den måde, som mange andre typer derivater er. Bare pas på, at mæglere typisk opkræver rentegebyrer, hvis du har en gearet CFD-position natten over.

    Indstillinger

    Option er et ofte handlet derivat for aktier. Med en optionskontrakt har du muligheden, men ikke forpligtelsen, til at købe aktier i den underliggende aktie til den pris, der er angivet i kontrakten når som helst inden kontraktens udløbsdato. Du kan bruge optioner til at afdække eksisterende positioner eller foretage stærkt gearede væddemål om, at prisen på det underliggende aktiv vil stige over eller falde under kontraktens udløbskurs.Derivathandel | Sådan handles optioner og futures-læringsobligationer

    Kritisk, da optioner udløber, påvirkes deres værdi stærkt af den resterende tid til udløb. Tag som et eksempel en call-out-of-the-money option, som giver dig mulighed for at købe en aktie til højere end den nuværende markedskurs. Denne urentable mulighed er meget mindre værd, når den udløber i morgen, i modsætning til hvis den udløber i næste måned, og aktiekursen har tid til at komme tilbage inden udløbet.

    Futures

    Fremtidige kontrakter er meget lig optioner, bortset fra at du skal udnytte kontrakten på udløbsdatoen. Du kan ikke beslutte ikke at købe eller sælge det underliggende aktiv, og dit køb eller salg skal ske på kontraktens udløbsdato. Futures handles ofte omkring råvarer, da landmænd, olieselskaber og andre enheder kan bruge disse derivater til at afdække deres egen risiko mod skiftende markedsforhold.

    Swaps

    Swaps er en anden meget populær type derivat, der ofte bruges til at afdække risiko eller spekulere på valuta- og rentemarkeder. Med en swap-kontrakt kan du f.eks. Låse valutakursen for en valutahandel for at beskytte en investering i en fremmed valuta. Swap-kontrakter kan også bruges til at skifte mellem faste og variable renter, f.eks. På et lån, for at beskytte mod potentielle ændringer i markedsrenterne.

    Trin 3: Vælg en afledt handelsstrategi

    Derivathandel medfører en betydelig iboende risiko. Så det er vigtigt at have en velgennemtænkt strategi for at beskytte dig selv og sikre, at dine handler vil være rentable.

    Der er et stort antal faktorer, der skal overvejes, når der udvikles en derivathandelsstrategi, og enhver erhvervsdrivende vil have en anden tilgang. Men for at hjælpe dig i gang er her nogle af de ting, du bør overveje, når du begynder at handle derivater.

    Tidsramme
    Den første ting at overveje, når der handles med derivater, er, hvad din tidsramme vil være. For mange typer af derivater og især optioner og futureskontrakter er tidspunktet for prisændringer i et underliggende aktiv lige så vigtigt som selve prisen. Dette betyder ikke, at kortere eller længerevarende kontrakter nødvendigvis medfører større risiko, men det er vigtigt, at du har en god idé om, hvornår du forventer, at der sker en prisændring inden handel med derivater omkring den prisændring.

    Dette er ikke nødvendigvis sandt i samme omfang, når du handler CFD'er, da de ikke har en hård udløbsdato. Men hvis du åbner gearede positioner, er tiden afgørende, da mæglere opkræver et rentegebyr hver nat, hvor din position forbliver åben. Leverede CFD-handler er derfor bedst egnet til daghandlere eller handlere inden for en uge.

    Teknisk vs. grundlæggende analyse
    En anden ting at overveje er, om du vil handle baseret på tekniske data eller grundlæggende data. Tekniske data fokuserer i vid udstrækning på nylige prisbevægelser og matematiske indikatorer for at forsøge at forudsige, hvor et aktivs pris vil være på vej næste. Grundlæggende data ser derimod på udbud og efterspørgsel eller virksomhedsfinansiering for et underliggende aktiv for at bestemme, hvad det virkelig er værd, uanset den aktuelle aktivpris.

    Begge tilgange har deres fordele, og mange forhandlere bruger en kombination af teknisk og grundlæggende handel. Men når man prøver at sammensætte en derivathandelsstrategi, er det vigtigt at erkende forskellene mellem disse teknikker.

    Trin 4: Åbn en afledt handel

    Nu hvor du ved, hvordan du finder en derivathandel, og forstår mere om derivathandel, er det tid til at åbne en handel. Vi illustrerer processen til åbning af en CFD-position omkring prisen på råolie i vores top-mægler, eToro. Før du går i gang, skal du sørge for, at din konto er åbnet og finansieret.

    Derivathandel | Siden med derivathandel på eToro

    For at handle olie CFD'er på eToro skal du søge efter 'Olie' i søgefeltet på markederne. Fra oliesiden skal du klikke på 'Handel' for at begynde at indstille dine handelsparametre. Dine muligheder er at købe råolie-CFD'er, hvis du tror, ​​at prisen på olie vil stige, eller at sælge CFD'er til råolie, hvis du tror, ​​at prisen vil falde. Du kan også beslutte, om du vil anvende gearing til din handel for at købe flere kontrakter med færre penge, og om du vil indstille et automatisk stop-loss- eller take-profit-niveau. Når du er klar, skal du klikke på 'Åbn handel' for at udføre din handel.

    Derivathandel | Sådan indgår du en derivathandel med Etoro

    Konklusion

    Derivater bruges ofte af handlende til at øge deres eksponering for et specifikt aktiv og til at afdække væddemål på nye eller eksisterende positioner. Med derivathandel kan du dramatisk øge dit afkast gennem gearing, men husk at din risiko også er ganget.

    Takket være denne guide kan du bedre beslutte, om derivathandel er det rigtige for dig. Hvis du er klar til at komme i gang med derivathandel, kan du henvende dig til en af ​​vores tre anbefalede mæglervirksomheder for at placere din første derivathandel.

    Ordliste over handelsplatformsbetingelser

    Skildring af den procentvise vækstrate for fonde, der skildrer ændringer i Fed-sats i procent | Lærobligationer
    Platformsgebyr

    Handelsplatformgebyret refererer til det beløb, som en erhvervsdrivende betaler for at bruge platformen og få adgang til dens integrerede platforms funktioner og værktøjer. Det kan være et engangsgebyr, der betales for erhvervelsen af ​​handelsplatformen, et abonnementsgebyr, der betales månedligt eller årligt. Andre opkræver pr. Handel med et specifikt gebyr pr. Handel.

    diagram og graf af markedets ydeevne, der illustrerer kursgevinster Lærobligationer
    Pris pr. Handel

    Omkostninger pr. Handel kaldes også basishandelsgebyret og henviser til det gebyr, som en mægler eller handelsplatform opkræver dig hver gang du handler. Nogle mæglere tilbyder volumenrabatter og opkræver en lavere pris pr. Handel for voluminøse handler.

    En illustration af retskala, der viser ægthed, som en depotmand har over for depotkonto | Lærobligationer
    Margin

    Margin er de penge, der er nødvendige på din konto for at opretholde en handel med gearing.

    Illustration af et interlink, der viser P2P-udlån | Lærobligationer
    Social handel

    Social handel er en form for handel, der giver mulighed for interaktion og udveksling af handelsideer, signaler og handelsindstillinger mellem de forskellige klasser af handlende.

    Kapitalfrigivelsesbillede med et hus oven på stakke med mønter
    Kopier Trading

    Kopihandel, også kendt som spejlhandel, er en form for onlinehandel, der lader handlende kopiere handelsindstillinger fra hinanden. I de fleste tilfælde er det nybegyndere og deltidshandlere, der kopierer stillingerne til prohandlere. Kopimaskinerne - i de fleste tilfælde - er derefter forpligtet til at aflevere en andel af overskuddet fra kopierede handler - i gennemsnit 20% - hos de pro-handlende.

    En lyserød obligation ikke med grønt dollartegn
    Finansielle instrumenter

    Et finansielt instrument refererer ideelt til beviset for ejerskab af finansielle råvarer til monetære kontrakter mellem to parter. På pengemarkederne henviser finansielle instrumenter til elementer som aktier, aktier, obligationer, Forex og krypto CFD'er og andre kontraktlige forpligtelser mellem forskellige parter.

    Skildring af ETF-resultater | ETF'er Læringsobligationer
    Indeks

    Et indeks er en indikator, der sporer og måler ydelsen af ​​et værdipapir såsom en aktie eller obligation.

    Dollarsæk og potteplante, der viser, hvordan aktiver vokser i en fond Lærobligationer
    Råvarer

    Råvarer henviser til råvarer, der anvendes til produktion og fremstilling af andre produkter eller landbrugsprodukter. Nogle af de mest populære varer, der handles på børsen, inkluderer energi og gasser som olie, landbrugsprodukter som majs og kaffe og ædle metaller som guld og sølv.

    Skildring af voksende stakke med mønter, der illustrerer rentesatser | Lærobligationer
    Børshandlede fonde (ETF'er)

    En ETF er en fond, der kan handles på en børs. Fonden er en kurv, der indeholder flere værdipapirer såsom aktier, obligationer eller endda råvarer. ETF'er giver dig mulighed for at handle i kurven uden at skulle købe hver sikkerhed hver for sig.

    Skildring af en uptrending indeksfond | Lærobligationer
    Kontrakt til forskel (CFD)

    CFD'er er en form for kontraktmæssig handel, der indebærer spekulation om udførelsen af ​​en bestemt handel på markedet. CFD'er giver dig grundlæggende mulighed for at spekulere i den fremtidige værdi af værdipapirer såsom aktier, valutaer og råvarer uden at eje de underliggende værdipapirer.

    Dollarsæk og potteplante, der viser, hvordan aktiver vokser i en fond Lærobligationer
    Minimum investering

    Minimumsinvesteringen refererer simpelthen til den laveste kapitalindsprøjtning, du kan deponere i en mægler eller en handelsplatform. Forskellige mæglere kræver forskellige minimumsinvesteringsbeløb fra deres kunder, enten når de registrerer eller åbner handelspositioner.

    Skildring af mønter og vækstkurve, der illustrerer gensidige fonde Lærobligationer
    Daglig handelsgrænse

    En daglig handelsgrænse er det laveste og højeste beløb, som et værdipapir får lov til at svinge i en handelssession på den børs, hvor det handles. Når en grænse er nået, suspenderes handel med den pågældende sikkerhed indtil næste handelssession. Daglige handelsgrænser pålægges af børser for at beskytte investorer mod ekstreme prisudsving.

    Skildring af manden, der tænker på penge og risici, der illustrerer en registreret investeringsrådgiver Lærobligationer
    Dagshandlere

    En dagshandler er et udtryk, der bruges til at beskrive en erhvervsdrivende, der konstant åbner handler og lukker dem inden for en dag. Det er et almindeligt udtryk, der bruges til at henvise til forexhandlere, der åbner handel og kun holder fast i det et par minutter eller timer, før de bortskaffes og ikke behøver at efterlade nogen åbne handler på det tidspunkt handelsdagen lukker.

    Ofte stillede spørgsmål

    Hvordan fungerer CFD'er for aktieoptioner?

    Nogle mæglervirksomheder som AvaTrade giver dig mulighed for at handle CFD'er for aktieoptioner; et derivat til et derivat. I dette tilfælde spekulerer du i, at prisen på aktieoptionen vil stige eller falde. Dette er forskelligt fra blot at spekulere i prisen på den underliggende aktie, da prisen på optionen afhænger af, hvor aktiekursen er i forhold til udrykningskursen, og hvor lang tid der er tilbage indtil optionens udløb.

    Skal jeg handle med derivater ved hjælp af gearing?

    Når du handler CFD'er, kan du beslutte at handle med gearing eller ej. Andre typer af derivater giver dig dog ikke et valg. For eksempel har optioner og futureskontrakter indbygget gearing, og mængden af ​​gearing, du handler med, er ikke konstant i hele handlen.

    Kan jeg satse på et aktiv ved hjælp af derivater?

    Ja, derivater giver dig mulighed for at spekulere i, at prisen på et aktiv vil falde såvel som stige. Du kan sælge CFD'er, hvis du mener, at det underliggende aktiv mister værdi. For optioner kan du købe salgsoptioner, hvis du tror, ​​at værdien af ​​det underliggende aktiv vil falde.

    Hvor mange penge har jeg brug for for at starte handel med derivater?

    Der er ikke noget minimum for, hvor mange penge du har brug for for at handle med andre derivater end din mæglervirksomhed. Det er dog en god ide at have mindst flere hundrede dollars til rådighed for handel. Dette sikrer, at du kan købe dyrere CFD- og optionskontrakter.

    Se vores komplette udvalg af handelsressourcer - Forhandlere AZ

    Brugere skal huske, at al handel medfører risici, og brugere bør kun investere i regulerede virksomheder. De udtrykte synspunkter er kun forfatterne. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Udtalelserne på dette websted udgør ikke investeringsrådgivning, og uafhængig finansiel rådgivning skal søges, hvor det er relevant. Dette websted er gratis for dig at bruge, men vi modtager muligvis provision fra de virksomheder, vi har på dette websted.

    Michael er en forfatter, der dækker finansiering, nye markeder og forretningsservice i USA og Storbritannien. Hans arbejde er blevet offentliggjort i førende onlineforretninger og magasiner.