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Wall Street está ficando otimista com as ações da Cisco, você deveria também?

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Os analistas de Wall Street ficaram otimistas com as ações da Cisco após o dia do investidor. Você também deve ter uma visão otimista da empresa?

Como muitas outras empresas legadas, a Cisco também tem se esforçado para direcionar os negócios para o software. A estratégia faz sentido, pois não apenas o negócio de software é geralmente lucrativo e menos intensivo em capital, mas as empresas de software negociam com uma avaliação premium. Houve exemplos em que as empresas viram uma avaliação múltipla reclassificar à medida que os mercados começaram a valorizá-las como empresas de tecnologia e software. A Apple está entre os principais exemplos, já que os mercados agora a veem mais como uma empresa de software e tecnologia em meio ao aumento das receitas de serviços.

Cisco levanta orientação

A Cisco disse que espera um crescimento de receita anual entre 5-7% nos próximos quatro anos fiscais. Embora as taxas de crescimento possam parecer baixas quando vistas isoladamente, elas devem ser lidas no contexto. O maior crescimento que a Cisco testemunhou nos últimos seis anos fiscais foi um crescimento de vendas de 5.2% no ano fiscal de 2019. Durante esses seis anos, em dois a empresa relatou uma queda nas vendas.

A empresa também espera que o EPS aumente entre 4-7% ao ano durante o período. No ponto médio, ela espera um lucro por ação de $ 4.07 em 2025. A empresa também espera que a contribuição da receita de software seja de 50% até 2025, 6 pontos percentuais acima dos níveis atuais.

Comentando sobre o dia do investidor, o analista da JMP Securities Erik Suppiger, disse: “O tema principal do dia do analista foi a mudança contínua da empresa para receitas baseadas em software e vendas de assinaturas, bem como a amplitude e profundidade dos pontos fortes da plataforma Cisco em redes, segurança, infraestrutura e capacidade de observação de pilha completa. ”

Escassez de chips

A Perspectiva de vendas fornecida pela Cisco mercados satisfeitos. No entanto, a orientação final parecia inferior. Mas então, como a empresa aumentaria seus investimentos para impulsionar o crescimento, o crescimento dos lucros pode não ser capaz de superar o crescimento da receita. Também, pelo menos no curto prazo, as vendas da Cisco são limitadas devido à situação de escassez de chips.

“É frustrante porque não podemos entregar todos os produtos que nossos clientes desejam”, disse o CEO da Cisco, Chuck Robbins. Várias empresas, incluindo a HP, disseram que suas vendas estão limitadas devido à situação de escassez de chips. Indústrias que vão de fabricantes de gadgets a automotivas foram impactadas negativamente devido à escassez global de chips.

Credit Suisse atualiza Cisco

Enquanto isso, a maioria dos analistas de Wall Street parece impressionada com as previsões de negócios fornecidas pela Cisco. Analista do Credit Suisse Sami Badri elevou o estoque de neutro para compra. “O sentimento do investidor é cautelosamente otimista ... mas acreditamos que a cautela diminuirá conforme a CSCO executa sua orientação [de longo prazo] enquanto aumenta seus planos de receita recorrente (software, subs. Etc.)”, disse Badri em sua nota.

Apesar de seu crescimento lento, as ações da Cisco têm apresentado desempenho estável. É um aumento de 28.6% até agora em 2021 e está superando os mercados. Nos últimos 10 anos, o estoque cresceu a um CAGR de 13.8%, o que parece saudável. A ação também paga um dividendo e o rendimento atual de cerca de 2.6%, que é superior ao do S&P 500.

O Credit Suisse vê as ações subindo ainda mais e elevou seu preço-alvo de US $ 56 para US $ 74. “Continuamos a encontrar evidências de apoio que sugerem que os clientes empresariais e do setor público (~ 55% da receita total) estão apenas começando sua nova onda de pedidos e implantações de produtos, indicando uma aceleração da atividade”, disse o órgão em sua nota.

JPMorgan adiciona o estoque à lista de foco

O JPMorgan Chase também adicionou ações da Cisco à sua lista de foco. Com certeza, as avaliações da Cisco estão atualmente acima da média histórica. Por exemplo, seu PE NTM (próximos 12 meses) de 16.8x está acima da média de 10 anos de 13x. Aliás, no início deste mês, ao rebaixar as ações da Cisco, o Morgan Stanley disse que, para subir a partir desses níveis, as ações precisariam de uma "trajetória de crescimento de software mais forte".

Isso é exatamente o que a Cisco fez quando forneceu orientação de longo prazo. O pivô em direção às receitas de serviços e um crescimento superior do que o esperado deve ajudar a impulsionar o estoque para cima.

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Mohit Oberoi é um escritor freelance de finanças que mora na Índia. ele concluiu seu MBA em finanças como majores e também possui um diploma CFA. Ele tem mais de 13 anos de experiência no mercado financeiro. Ele tem escrito extensivamente nos mercados globais nos últimos seis anos e escreveu mais de 6,500 artigos. Ele cobre principalmente metais, veículos elétricos, gestores de ativos e outras notícias macroeconômicas. Ele também adora escrever sobre finanças pessoais e tópicos relacionados à avaliação.