rtmark
LearnBonds.com

Derivathandel | Hvordan handle derivater i 2021

Interessert i å handle derivater for å sikre posisjoner eller øke avkastningen? Denne guiden vil dekke alt du trenger å vite for å komme i gang.
Forfatter: Michael Graw

Sist oppdatert: Mai 25, 2021
Handelshåndbok for derivater - Learnbonds
Handelshåndbok for derivater - Learnbonds

Handelsderivater er en av de beste måtene å ta investeringen til neste nivå. Med derivater kan du legge til innflytelse på dine handler, spekulere i fremtidig pris på ikke-tradisjonelle eiendeler eller opprette komplekse handler på tvers av valutaer. Mens derivater gir en viss risiko, kan de også øke avkastningen fra å investere dramatisk.

Derivater kan være vanskelig å forstå når du bare begynner å handle dem. I denne veiledningen forklarer vi hvordan du kan komme i gang med å handle derivater med en gang og markere de tre favorittmeglerne våre for kjøp og salg av kontrakter. Vi forklarer også alt du trenger å vite om de forskjellige typer derivater som ofte er tilgjengelige, slik at du bedre kan bestemme hvilken type derivathandel som passer for deg.

På denne siden:

Innhold [Vis]

    Hvordan handle derivater i 3 raske trinn

    Vil du komme i gang med å handle derivater med en gang? Følg disse tre trinnene for å opprette en meglerkonto og begynne å handle.

    Trinn 1: Åpne en handelskonto

    eToro Beste megler for kjøp av Gilead-aksjer

    Åpne en gratis derivathandelskonto med vår anbefalte megling.

    Trinn 2: Innskuddsfond

    lommebok

    Når kontoen din er registrert og godkjent, kan du legge til penger på meglerkontoen din.

    Trinn 3: Start Trading

    Fond din konto

    Med din konto finansiert, er du klar til å begynne å kjøpe og selge derivatkontrakter.

    67% av detaljistinvestorkontoer taper penger ved handel med CFD-er med denne leverandøren. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape penger.

    Trinn 1: Åpne en derivathandelskonto

    Det første trinnet i handel med derivater er å åpne en konto med megling som tilbyr forskjellige typer kontrakter. Vi vil gå nærmere inn på de forskjellige typer derivater du kan handle nedenfor. Men når du velger megling, må du huske at ikke alle meglere tilbyr de samme typer derivater for alle de samme eiendelene. Du må nøye vurdere hvilke eiendeler du vil handle og hvordan.

    Med det i tankene, la oss ta en titt på våre tre topprangerte meglere for derivathandel.

    1. eToro - Best for sosial handel

    eToro er en av våre favorittmeglere for derivathandel fordi det, enkelt sagt, gjør handel morsommere. Med denne plattformen kan du se hva andre handelsmenn holder i porteføljene og starte en samtale med vellykkede investorer. Du kan også kopiere andre brukeres porteføljer med bare et enkelt klikk, noe som gjør det enkelt å prøve ut nye handelsstrategier med en del av din egen portefølje. Det sosiale aspektet ved eToro er også bra for forskning, siden du kan bruke diskusjonstavler og informasjon om hva andre handelsmenn investerer i for å måle følelser rundt en eiendel.

    Derivathandel på eToro bygger utelukkende rundt kontrakter for differanser (CFDer) for råvarer og valutaer. CFD-er gjør det mulig å spekulere i fremtidig pris på en eiendel, som råolje eller Euro, uten å eie den. Det er viktig at eToro tilbyr en god del innflytelse for CFD-handel. Du kan åpne 30: 1 posisjoner for store valutapar og 20: 1 posisjoner når du handler gull og mindre valutapar. For de fleste andre varer er maksimal innflytelse på eToro 10: 1.

    Det eneste vi ikke elsker eToro er at denne megleren, utover de sosiale investeringsaspektene, er litt svak med hensyn til forskning. eToro tilbyr grunnleggende diagrammer, men de inkluderer ikke mange tekniske studier for grundig analyse. Dessverre får ikke handelsmenn tilgang til en tredjeparts profesjonell kartprogramvare når de bruker eToro.

    • Derivater: Forex CFD, Commodities CFD
    • Demokonto: Ja
    • Handelskommisjoner: Nei
    • Minste innskudd: $ 150

    Vår vurdering

    • Sosial handel: Se hva andre handelsmenn har i porteføljene sine
    • CFDer: Handelsderivater for forex og råvarer
    • Utnyttelse: Handel på marginer opp til 30: 1 for forex CFD-er
    • Svake kartverktøy: Relativt få tekniske studier inkludert
    • Ingen aksjederivater: Kan ikke handle aksjeopsjoner eller CFDer
    67% av detaljistinvestorene taper penger når de handler CFD med denne leverandøren. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å miste pengene dine.

    2. AvaTrade - Best for teknisk handel

    AvaTrade er bygget fra grunnen av for tekniske handelsmenn. Denne plattformen inneholder en veldig kraftig tilpasset kartplattform som er full av tekniske studier, tegneverktøy og mer. Enda bedre, AvaTrade gir alle kontoinnehavere tilgang til den utrolig populære MetaTrader 4 kartprogramvaren. Med dette kan du gå utover grunnleggende kartlegging for å gjennomføre backtests, sette varsler og til og med utvikle automatiserte handelsstrategier. AvaTrade har også en kartaktivert mobilapp, som er et stort pluss for derivathandlere på farten.

    Når det gjelder eToro, er derivater i AvaTrade i stor grad sentrert rundt CFD-er. Men utvalget av CFD-er du kan handle er betydelig bredere. AvaTrade tilbyr kontrakter for ikke bare forex og råvarer, men for aksjer, ETFer, aksjeopsjoner og obligasjoner. CFD-er rundt aksjeopsjoner er spesielt interessante, siden du i dette tilfellet handler med et derivat av et derivat. AvaTrades innflytelse er også ganske attraktiv for risikotolerante handelsmenn - denne megleren tilbyr innflytelse på 30: 1 på forex CFDer og 20: 1 på aksje-CFDer for detaljkontoer.

    Fangsten ved å bruke AvaTrade er at meglingen tar et høyere spredning enn mange av sine konkurrenter i det CFD-handelsområdet. Dette er ikke helt overraskende med tanke på at AvaTrade tilbyr betydelig mer infrastruktur for brukerne når det gjelder kartprogramvare og valg av aktiva. Men hvis du prøver å klype øre med hver handel, er AvaTrade sannsynligvis ikke den ideelle meglingen for deg.

    • Derivater: Aksjer, ETF-er, obligasjoner, aksjeopsjoner, kryptovaluta, forex, råvarer (alt som CFD-er)
    • Demokonto: Ja
    • Handelskommisjoner: Nei
    • Minste innskudd: $ 100

    Vår vurdering

    • Bredt utvalg av CFD-er: Alt fra aksjer til opsjoner til forex
    • Utnyttelse: Opptil 30: 1 når du handler forex CFDer
    • Forskningsverktøy: Inkluderer tilgang til MetaTrader 4 og mobilapp
    • Dyrt spread: Koster oppover 0.25% per handel

    3. CryptoRocket - Best for handel med valutaderivater

    CryptoRocket, som navnet antyder, er et av de beste alternativene for handel med kryptovaluta-derivater. Mens de fleste andre meglerhus tilbyr CFD-handel for bare de ti eller så mest populære kryptovalutaene, lar CryptoRocket handelsmenn spekulere i prisen på dusinvis av mindre kryptovalutaer gjennom CFD-er. Denne megleren støtter også CFD-handel for store forexpar og mye handlede varer, så det er langt fra en one-trick ponni. I tillegg tilbyr plattformen innflytelse på opptil 10: 500-forhold.

    En av de tingene som virkelig skiller CryptoRocket fra andre meglerforhold med derivater, er at du kan sette inn penger på kontoen din som Bitcoin så vel som dollar. Det gjør det til en attraktiv investeringsplattform for handelsmenn som allerede holder penger i digitale valutaer og vil bruke det, i motsetning til kontanter, til å handle derivater. Det kreves ingen minimumsinnskudd for CryptoRocket, selv om du vil være oppmerksom på eventuelle blockchain-avgifter når du overfører penger til meglingen.

    Heller ikke CryptoRocket når det gjelder handelsverktøy. Du kan gjøre handler gjennom MetaTrader 4-plattformen, som har sanntidsprisdata for alle valutaene som handles på CryptoRocket.

    • Derivater: Aksjer, Kryptovaluta, Forex, Råvarer (alt som CFDer)
    • Demokonto: Nei
    • Handelskommisjoner: Nei
    • Minimum innskudd: Ingen

    Vår vurdering

    • Mindre kryptovalutaer: CFD-handel med mindre kjente digitale mynter
    • MetaTrader 4: Inkluderer tilgang til programvare for forskning og kartlegging
    • High Leverage: Opptil 500: 1 for noen kryptovalutaer
    • Begrenset aksjeutvalg: Bare 64 aksjer tilgjengelig for handel med CFDer

    Trinn 2: Forstå derivater

    Før du dykker først i handelsderivater, er det viktig at du forstår nøyaktig hva du handler. Det finnes mange forskjellige typer derivater, siden de eksisterer i nesten alle markeder, og det er mulig å lage og handle derivater av derivater. Her ser vi nærmere på fire av de vanligste typer derivater og hvordan de fungerer.

    Kontrakter for forskjeller (CFDer)

    CFD-er er en av de mest handlede derivattypene, delvis fordi de lett kan brukes på omtrent alle underliggende eiendeler. Med en CFD spekulerer du ganske enkelt på om prisen på en eiendel vil gå opp eller ned fra det tidspunktet du kjøper kontrakten. For hvert prosentpoeng beveger prisen på den underliggende eiendelen seg opp eller ned, verdien på kontrakten beveger seg opp eller ned et prosentpoeng (eller flere poeng, hvis du har brukt gearing).

    CFD-kontrakter skrives vanligvis for en måned av gangen. Men de fleste meglere vil rulle dem over i en ny måneds kontrakt gratis. Så disse derivatene er ikke tidsavhengige slik mange andre derivater er. Bare vær oppmerksom på at meglere vanligvis tar rentegebyrer hvis du har en CFD-posisjon over natten.

    alternativer

    Opsjoner er et ofte handlet derivat for aksjer. Med en opsjonskontrakt har du muligheten, men ikke forpliktelsen, til å kjøpe aksjer i den underliggende aksjen til prisen som er angitt i kontrakten når som helst før kontraktens utløpsdato. Du kan bruke opsjoner for å sikre eksisterende posisjoner eller for å satse på høyt utnyttede beløp om at prisen på den underliggende eiendelen vil heve seg over eller under kontraktens innløsningspris.Derivathandel | Hvordan handle opsjoner og futures a- læringsobligasjoner

    Kritisk, siden opsjonene utløper, påvirkes verdien sterkt av tiden som gjenstår til utløpet. Ta, som et eksempel, et anropsalternativ som ikke er tilgjengelig, som gir deg muligheten til å kjøpe en aksje til høyere enn den nåværende markedsprisen. Dette ulønnsomme alternativet er verdt mye mindre når det skal utløpe i morgen, i motsetning til om det vil utløpe neste måned og aksjekursen har tid til å komme seg tilbake før utløpet.

    Futures

    Fremtidige kontrakter er omtrent som opsjoner, bortsett fra at du må utøve kontrakten på utløpsdatoen. Du kan ikke bestemme deg for ikke å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen, og kjøpet eller salget må skje på kontraktens utløpsdato. Futures handles ofte rundt varer, siden bønder, oljeselskaper og andre enheter kan bruke disse derivatene for å sikre sin egen risiko mot endrede markedsforhold.

    swaps

    Bytte er en annen veldig populær type derivater som ofte brukes til å sikre risiko eller spekulere i valuta- og rentemarkeder. Med en byttekontrakt kan du for eksempel låse valutakursen for valutahandel for å beskytte en investering i en utenlandsk valuta. Byttekontrakter kan også brukes til å veksle mellom faste og variable renter, for eksempel på et lån, for å beskytte mot potensielle endringer i markedsrentene.

    Trinn 3: Velg en derivathandelsstrategi

    Derivathandel medfører en betydelig inneboende risiko. Så det er viktig å ha en gjennomtenkt strategi for å beskytte deg selv og sikre at dine handler vil være lønnsomme.

    Det er et stort antall faktorer å vurdere når man utvikler en derivathandelsstrategi, og hver næringsdrivende vil ha en annen tilnærming. Men for å hjelpe deg i gang, her er noen av tingene du bør vurdere når du begynner å handle derivater.

    Tidsramme
    Det første du bør vurdere når du handler derivater, er hva tidsrammen din vil være. For mange typer derivater, og spesielt opsjoner og futureskontrakter, er tidspunktet for prisendringer i en underliggende eiendel like viktig som prisen endres i seg selv. Dette betyr ikke at kortsiktige eller langsiktige kontrakter nødvendigvis har større risiko, men det er viktig at du har en god ide om når du forventer at prisendring skal skje før du handler derivater rundt den prisendringen.

    Dette er ikke nødvendigvis sant i samme grad når du handler CFDer, siden de ikke har en vanskelig utløpsdato. Men hvis du åpner gjeldede posisjoner, er tiden viktig fordi meglere vil ta et rentegebyr hver natt for at stillingen din forblir åpen. Leveraged CFD-handler egner seg derfor best for daghandlere eller handlere innen uker.

    Teknisk vs. grunnleggende analyse
    En annen ting å vurdere er om du vil handle basert på tekniske data eller grunnleggende data. Tekniske data fokuserer i stor grad på nylige prisbevegelser og matematiske indikatorer for å prøve å forutsi hvor en eiendels pris vil være på vei videre. Grunnleggende data derimot ser på tilbud og etterspørsel eller bedriftsøkonomi for en underliggende eiendel for å bestemme hva den virkelig er verdt, uavhengig av nåværende aktiva pris.

    Begge tilnærmingene har sine fordeler, og mange handelsmenn bruker en kombinasjon av teknisk og grunnleggende handel. Men når du prøver å sette sammen en derivathandelstrategi, er det viktig å gjenkjenne forskjellene mellom disse teknikkene.

    Trinn 4: Åpne en derivathandel

    Nå som du vet hvordan du finner en meglerforretning med derivater og forstår mer om derivathandel, er det på tide å åpne en handel. Vi illustrerer prosessen for å åpne en CFD-posisjon rundt prisen på råolje i vårt topprangerte meglerhus, eToro. Før du begynner, må du forsikre deg om at kontoen din har blitt åpnet og finansiert.

    Derivathandel | Siden for derivathandel på eToro

    For å handle olje-CFD-er på eToro, søk etter 'Olje' i søkeboksen for markeder. Fra oljesiden, klikk på 'Handel' for å begynne å angi handelsparametere. Alternativene dine er å kjøpe råolje-CFDer hvis du tror at oljeprisen vil stige, eller å selge CFD-er for råolje hvis du tror at prisen vil synke. Du kan også bestemme om du vil bruke innflytelse på handelen din for å kjøpe flere kontrakter med mindre penger, og om du vil sette et automatisk stopptap eller fortjeneste. Når du er klar, klikker du på 'Åpne handel' for å utføre handelen.

    Derivathandel | Hvordan inngå en derivathandel med Etoro

    konklusjonen

    Derivater brukes ofte av handelsmenn for å øke eksponeringen mot en bestemt eiendel og for å sikre spill på nye eller eksisterende posisjoner. Med derivathandel kan du øke avkastningen dramatisk gjennom gearing, men husk at risikoen din også er multiplisert.

    Takket være denne guiden kan du bedre bestemme om derivathandel er riktig for deg. Hvis du er klar til å komme i gang med derivathandel, kan du henvende deg til en av våre tre anbefalte meglerhus for å plassere din første derivathandel.

    Ordliste med vilkår for handelsplattform

    Skildring av prosentvis vekst av fond som viser Fed Rate prosentvise endringer Lærobligasjoner
    Plattformavgift

    Handelsplattformavgiften refererer til beløpet en næringsdrivende betaler for å bruke plattformen og få tilgang til dens integrerte plattformfunksjoner og verktøy. Det kan være en engangsavgift betalt for anskaffelsen av handelsplattformen, et abonnementsgebyr betalt månedlig eller årlig. Andre vil belaste per handel med et bestemt gebyr per handel.

    diagram og grafskildring av markedsytelse som illustrerer kursgevinster | Lærobligasjoner
    Kostnad per handel

    Kostnad per handel blir også referert til som basishandelsgebyret og refererer til gebyret som en megler eller handelsplattform krever deg hver gang du handler. Noen meglere tilbyr volumrabatter og krever lavere kostnad per handel for voluminøse handler.

    En illustrasjon av rettighetsskala som viser ekthet en depotmann har til forvaringskontoen | Lærobligasjoner
    Margin

    Margin er pengene du trenger på kontoen din for å opprettholde en handel med gearing.

    Illustrasjon av en interlink som viser P2P-utlån | Lærobligasjoner
    sosial trading

    Sosial handel er en handelsform som muliggjør interaksjon og utveksling av handelsideer, signaler og handelsinnstillinger mellom de forskjellige handelsklassene.

    Kapitalfrigivelsesbilde med et hus på toppen av mynter
    Kopier Trading

    Kopihandel, også kjent som speilhandel, er en form for onlinehandel som lar handelsmenn kopiere handelsinnstillinger fra hverandre. I de fleste tilfeller er det nybegynnere og deltidshandlere som kopierer stillingene til profesjonelle handelsmenn. Kopimaskinene - i de fleste tilfeller - er da pålagt å overgi en andel av fortjenesten fra kopierte handler - i gjennomsnitt 20% - med proffhandlerne.

    Et rosa obligasjon ikke med grønt dollartegn
    Finansielle virkemidler

    Et finansielt instrument refererer ideelt til bevis på eierskap til finansielle varer av monetære kontrakter mellom to parter. I pengemarkedene refererer finansielle instrumenter til slike elementer som aksjer, aksjer, obligasjoner, Forex og krypto CFDer og andre kontraktsforpliktelser mellom forskjellige parter.

    Skildring av ETF-ytelse | ETFs Learnbonds
    Index

    En indeks er en indikator som sporer og måler ytelsen til et verdipapir, for eksempel en aksje eller obligasjon.

    Dollarsekk og potteplante som viser hvordan eiendeler vokser i et fond | Lærobligasjoner
    Commodities

    Råvarer refererer til råvarer som brukes i produksjon og produksjon av andre produkter eller landbruksprodukter. Noen av de mest populære råvarene som handles på børsmarkedene inkluderer energi og gasser som olje, landbruksprodukter som mais og kaffe og edle metaller som gull og sølv.

    Skildring av voksende mynter som illustrerer rentesatser | Lærobligasjoner
    Børshandlede fond (ETFer)

    En ETF er et fond som kan handles på en børs. Fondet er en kurv som inneholder flere verdipapirer som aksjer, obligasjoner eller til og med råvarer. ETF-er lar deg handle kurven uten å måtte kjøpe hver verdipapir hver for seg.

    Skildring av et oppadgående indeksfond | Lærobligasjoner
    Kontrakt for forskjell (CFD)

    CFD er en form for kontraktsmessig handel som innebærer å spekulere i utførelsen av en bestemt handel i markedet. CFD-er vil i utgangspunktet tillate deg å spekulere i fremtidig verdi av verdipapirer som aksjer, valutaer og råvarer uten å eie de underliggende verdipapirene.

    Dollarsekk og potteplante som viser hvordan eiendeler vokser i et fond | Lærobligasjoner
    Minimum investering

    Minimumsinvesteringen refererer ganske enkelt til den laveste mengden kapitalinjeksjon du kan sette inn i en megler eller en handelsplattform. Ulike meglere krever varierte minimumsbeløp fra sine kunder enten ved registrering eller åpning av handelsposisjoner.

    Gjengivelse av mynter og vekstkurve som illustrerer verdipapirfond | Lærobligasjoner
    Daglig handelsgrense

    En daglig handelsgrense er det laveste og høyeste beløpet som et verdipapir får svinge i, i en handelsøkt, på børsen der det handles. Når en grense er nådd, blir handel for den aktuelle sikkerheten suspendert til neste handelsøkt. Daglige handelsgrenser pålegges av børser for å beskytte investorer mot ekstreme kursvolatiliteter.

    Skildring av mann som tenker på penger og risikoer som illustrerer en registrert investeringsrådgiver | Lærobligasjoner
    Daghandlere

    En dagshandler er et begrep som brukes til å beskrive en næringsdrivende som stadig åpner handler og lukker dem innen en dag. Det er et vanlig begrep som brukes til å referere til valutahandlere som åpner handel og bare holder på det i noen minutter eller timer før de avhender og ikke må legge igjen åpne handler på det tidspunkt handelsdagen stenger.

    Spørsmål og svar

    Hvordan fungerer CFD-er for aksjeopsjoner?

    Noen meglerhus som AvaTrade lar deg handle CFDer for aksjeopsjoner; et derivat for et derivat. I dette tilfellet spekulerer du i at prisen på aksjeopsjonen vil stige eller falle. Dette er forskjellig fra å bare spekulere i prisen på den underliggende aksjen, siden prisen på opsjonen avhenger av hvor aksjekursen er i forhold til innløsningskursen og hvor lang tid som er igjen til opsjonens utløp.

    Må jeg handle derivater ved hjelp av gearing?

    Når du handler CFDer, kan du bestemme deg for å handle med gearing eller ikke. Imidlertid gir andre typer derivater deg ikke et valg. For eksempel har opsjoner og futures kontrakter innebygd gearing, og mengden gearing du handler med er ikke konstant gjennom hele handelen.

    Kan jeg satse mot en eiendel ved bruk av derivater?

    Ja, derivater lar deg spekulere i at prisen på en eiendel vil falle og øke. Du kan selge CFDer hvis du tror at den underliggende eiendelen vil miste verdi. For opsjoner kan du kjøpe salgsopsjoner hvis du tror verdien av den underliggende eiendelen vil falle.

    Hvor mye penger trenger jeg for å begynne å handle derivater?

    Det er ikke noe minimum på hvor mye penger du trenger for å handle med andre derivater enn kontominnet ditt. Det er imidlertid en god ide å ha minst flere hundre dollar tilgjengelig for handel. Dette sikrer at du kan kjøpe dyrere CFD og opsjonskontrakter.

    Se vårt komplette utvalg av handelsressurser - Traders AZ

    Brukere bør huske at all handel medfører risiko, og brukere bør bare investere i regulerte selskaper. Synspunkter som er uttrykt er bare forfatterne. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Meningene som uttrykkes på dette nettstedet utgjør ikke investeringsrådgivning, og uavhengig økonomisk rådgivning bør søkes der det er hensiktsmessig. Dette nettstedet er gratis for deg å bruke, men vi kan motta provisjon fra selskapene vi har på dette nettstedet.

    Michael er en forfatter som dekker finans, nye markeder og forretningstjenester i USA og Storbritannia. Hans arbeider har blitt publisert i ledende nettbutikker og magasiner.